Professione e Mercato

Gianni & Origoni e Linklaters nell'Accelerated Bookbuilding di Garofalo Health Care

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Marani (in foto) e composto dal partner Lidia Caldarola e dall'associate Vittoria Matarrese, ha assistito Garofalo Health Care S.p.A., gruppo leader nel settore della sanità privata accreditata italiana, e l'azionista di controllo Avv. Maria Laura Garofalo, nell'operazione di collocamento privato presso investitori istituzionali, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 8.200.000 azioni di nuova emissione offerte dalla società e di n. 300.000 azioni offerte dall'azionista, ad un prezzo di Euro 5,10 per azione e per un controvalore complessivo di circa Euro 42 milioni.


Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Marani (in foto) e composto dal partner Lidia Caldarola e dall'associate Vittoria Matarrese, ha assistito Garofalo Health Care S.p.A., gruppo leader nel settore della sanità privata accreditata italiana, e l'azionista di controllo Avv. Maria Laura Garofalo, nell'operazione di collocamento privato presso investitori istituzionali, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 8.200.000 azioni di nuova emissione offerte dalla società e di n. 300.000 azioni offerte dall'azionista, ad un prezzo di Euro 5,10 per azione e per un controvalore complessivo di circa Euro 42 milioni, lo comunica una nota dello studio.

GOP ha affiancato il team legale interno di Garofalo Health Care composto dall'Avv. Giulia Scirpa (General Counsel) e l'Avv. Antonio Zaffina.

Credit Suisse ed Equita SIM hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'Accelerated Bookbuilding e son stati assistiti per i profili legali da Linklaters con un team composto dal partner Ugo Orsini, dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall'associate Daniele Casà.

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