Professione e Mercato

Greenberg Traurig Santa Maria e Maisto e Associati con Crif per il bond shelf programme

L'operazione permetterà a Crif di diversificare le proprie fonti di finanziamento, aumentando la flessibilità finanziaria per proseguire nella propria strategia di investimento globale.


Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Crif, in relazione all'emissione e al collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Private Capital, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial, e uno tra i principali player del mercato dei private placement, per un valore pari a 45 milioni di euro nell'ambito di un contratto shelf che prevede la possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino ad un ammontare complessivo pari a 125 milioni di dollari (o euro equivalenti).

L'operazione permetterà a Crif di diversificare le proprie fonti di finanziamento, aumentando la flessibilità finanziaria per proseguire nella propria strategia di investimento globale.

Il team di Greenberg Traurig Santa Maria era composto dal senior associate Davide Bonsi (in foto), Alessia Capoduri e Giulia Romanò coordinati dal partner Corrado Angelelli, assieme al network americano dello studio.

Maisto e Associati ha invece seguito gli aspetti fiscali dell'operazione con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall'associate Irene Sarzi Sartori. Mentre Akin Gump Strauss Hauer & Feld ha svolto il ruolo di advisor legale dell'investitore.

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