Orrick e Chiomenti per l'acquisizione di Saxa Gres S.p.A. da parte di A2A
Orrick ha assistito A2A nella stipula dell'accordo per rilevare il 27.7% del capitale di Saxa Gres S.p.A., gruppo imprenditoriale con sede ad Anagni (FR) nato nel 2015 per introdurre i principi dell'economia circolare nel settore della produzione di ceramiche, assistito da Chiomenti.
Orrick ha assistito A2A nella stipula dell'accordo per rilevare il 27.7% del capitale di Saxa Gres S.p.A., gruppo imprenditoriale con sede ad Anagni (FR) nato nel 2015 per introdurre i principi dell'economia circolare nel settore della produzione di ceramiche, assistito da Chiomenti.
Saxa Gres è infatti la prima Circular Factory a realizzare pavimentazione urbana con un innovativo processo che permette il recupero di materiali provenienti dal ciclo dei rifiuti, come ad esempio le ceneri prodotte dai termovalorizzatori, e il loro riutilizzo per la realizzazione di un nuovo prodotto. L'ingresso di A2A nel capitale di Saxa Gres rappresenta un esempio virtuoso di partnership fra una utility e il settore manifatturiero, e si pone come base per ulteriori sviluppi in campo ambientale.
Il perfezionamento dell'acquisizione, soggetto all'avveramento di alcune condizioni sospensive, è previsto entro la fine del primo trimestre del 2021.
All'operazione ha lavorato il gruppo M&A di A2A coordinato da Francesco Becchelli con Eugenio Siri e Salvatore Duccamelia, nonché il team della Business Unit Ambiente guidato da Fulvio Roncari con Elena Maggioni e Simone Malvezzi. Per gli aspetti legali il lavoro è stato seguito dal team legale interno di A2A con il general counsel Alessandra Ferrari e Lorenzo Ottaviani affiancato da Orrick con il coordinamento della special counsel Anna Spanò, coadiuvata dall'associate Laura Galbiati per gli aspetti di M&A, di diritto societario e della due diligence, dalla partner Francesca Isgrò per le tematiche di diritto amministrativo e ambientale, dal partner Raul Ricozzi per la revisione degli aspetti legati alle emissioni dei bonds con l'associate Assia Andriani, dallo special counsel Michele Bertani per le tematiche di IP, supportati per la due diligence dai senior associate Francesca Proietto, Alessia Ciranna e Federico Perego, dalla managing associate Natalia Barbera, e dagli associate Cristiana Montesarchio ed Edoardo Mencacci.
Chiomenti ha assistito i Venditori e Saxa Gres S.p.A. con un team multidisciplinare coordinato dal senior of counsel Edoardo Andreoli e dal partner Corrado Canziani e composto dalla senior associate Chiara Delevati e dagli associates Maria Laura Zucchini ed Eugenio Prosperi per gli aspetti M&A e di diritto societario e dal counsel Elisabetta Mentasti per gli aspetti di diritto amministrativo.
