Legance con Uniacque SPA e le banche nel finanziamento sustainable di 70 milioni per gli investimenti sul territorio

Legance ha assistito Uniacque Spa e il pool di banche composto da BPER Banca S.p.A nel ruolo di agent, BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole Italia nel finanziamento per 70 milioni di euro di natura sustainable, dedicato al finanziamento degli investimenti per il servizio idrico integrato secondo il piano degli investimenti approvato dalle autorità competenti.

Il finanziamento all'Azienda pubblica che gestisce il servizio idrico della città di Bergamo è un unicum nel settore delle utility per velocità di aggiudicazione della procedura, struttura del finanziamento, costituito sulla base delle necessità specifiche di Uniacque, e condizioni economiche offerte. È inoltre tra i primi in Italia per la prevista riduzione del margine offerto in caso di raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientali.

Legance Avvocati Associati, con un team guidato dal senior counsel Simone Ambrogi e gestito dall'associate Ilaria Rosa con il supporto dell'associate Sara Lahbal ha coordinato, assieme al management di Uniacque Spa, tutta la procedura di finanziamento sin dagli inizi.

Il team di Legance ha dapprima supportato Uniacque Spa nell'individuazione del miglior percorso per la selezione dei potenziali finanziatori, occupandosi di redigere tutta la documentazione per la procedura di selezione e ha prestato altresì assistenza durante le fasi di svolgimento della procedura.

Il team di Legance ha poi curato la redazione della due diligence legale e concessoria e del term sheet del finanziamento e, a seguito dell'aggiudicazione, ha agito come project counsel anche in favore dei finanziatori e redatto tutta la documentazione finanziaria e prestato assistenza sino all'erogazione. Il team di due diligence di Legance è stato inoltre coadiuvato dalla senior associate Stefania Serena Monghini.

Gli aspetti industriali e tariffari sono stati seguiti da Agenia, mentre il ruolo di advisor finanziario è stato svolto da Mainini & Associati.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo Studio Notarile Associato Cavallotti Posadinu di Milano.

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