Tutti gli studi nella ristrutturazione del debito di Caruso S.p.A.
L'accordo, effettivo dal 23 luglio 2021, prevede il consolidamento delle pregresse esposizioni finanziarie della società in capo a Fosun Fashion Group ed un rilevante aumento di capitale, sottoscritto dallo stesso socio
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Raffaele Caruso S.p.A., i creditori finanziari e l'azionista di maggioranza Fosun Fashion Group hanno stipulato un accordo finalizzato al superamento degli effetti della pandemia ed al rilancio dell'azienda, leader nel campo della manifattura di abbigliamento menswear di alta gamma.
L'accordo, effettivo dal 23 luglio 2021, prevede il consolidamento delle pregresse esposizioni finanziarie della società in capo a Fosun Fashion Group ed un rilevante aumento di capitale, sottoscritto dallo stesso socio. Contestualmente, il gruppo cinese ha rilevato la partecipazione del socio di minoranza Aplomb S.r.l., divenendo così azionista di assoluta rilevanza per la società, nella quale mantengono le proprie partecipazioni azionarie alcuni top manager. A seguito di questa operazione, l'azienda è priva di passività nei confronti del ceto bancario e può contare su risorse adeguate all'attuazione del nuovo business plan.
L'azienda nei mesi di pandemia ha rafforzato e confermato il riposizionamento del proprio brand, affermando il marchio Caruso quale ambasciatore internazionale della Playful Elegance.
Per Caruso, l'operazione è stata gestita dal CEO Marco Angeloni, dal CFO Fabrizio Pediconi, affiancati da Linklaters, con un team composto dal partner Ettore Consalvi e dall'associate Alessandro Rossi in qualità di advisor legale e da AGFM con un team guidato dal partner Dott. Corso Maranghi e composto dalla Manager Anna Bresciani e dalla consultant Deborah Lombardi, in qualità di advisor finanziario. Per gli aspetti corporate, la società si è avvalsa dello Studio Legale CMOS con il partner Avvocato Luca V. Orsini.
Nell'operazione, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Fosun con un guidato dal partner Francesco Lombardo, responsabile della practice italiana di ‘Financing and capital markets', con il supporto del senior associate Alberto Nurzia e dell'associate Claudia Cavalli. Gli aspetti fiscali della ristrutturazione sono stati seguiti dal senior associate Toni Marciante.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il ceto bancario creditore in tutti gli aspetti dell'operazione con un team composto dai partner Gabriella Covino e Giuseppe De Simone, coadiuvati dal counsel Piergiorgio Picardi, dalla senior associate Leonarda Martino e dall'associate Giulia Simone.
ll ruolo di agente in sede di signing, closing ed execution dell'operazione è stato svolto da Business Support, in persona del partner Dott. Roberto di Lauro che ha coordinato le attività dei creditori finanziari.
