Anaergia nel finanziamento dell'impianto per la produzione di biometano di EasyEnergia Srl a Pontinia
Operazione su base project financing di tipo no-recourse
È stata perfezionata da EasyEnergia s.r.l., veicolo societario detenuto al 100% da WTE Holding Srl (controllata da Anaergia S.r.l.), un'operazione su base project financing di tipo no-recourse, articolata su diverse linee di credito, di Euro 19.090.000 messo a disposizione da MPS Capital Services e Banco BPM nella loro qualità di banche finanziatrici, destinata alla parziale copertura dei fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione di un innovativo impianto di produzione di biometano alimentato dalla frazione organica urbana (FORSU).
MPS Capital Services e Banco BPM sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team coordinato dal partner Ottaviano Sanseverino e composto dal counsel Maria Loizzi, per la negoziazione dei contratti di progetto, dal counsel Maria Panetta, che si è occupata della documentazione finanziaria, dal partner Teodora Marocco per i profili di diritto amministrativo e dagli associates Filippo Andreoni, Matteo Tulli e Franco Zeppieri. Per i profili fiscali sono stati coinvolti il partner Vittorio Zucchelli e il counsel Francesca Staffieri.
Le banche finanziatrici sono state inoltre coadiuvate da Protos Energy, in qualità di consulente tecnico e da Marsh, in qualità di consulente assicurativo.
Gli advisors che hanno assistito Anaergia e EasyEnergia sono Ergon Legal e Arcus Financial Advisors s.r.l..
Lo Studio Ergon Legal con un team multi disciplinare composto dal Socio Luca Breveglieri e dalla Senior Associate Michela Catenaccio hanno assistito EasyEnegia e Anaergia nella negoziazione dei contratti di progetto e di finanziamento.
Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha operato con un team guidato dal CEO Stefano Cassella e dal Senior Partner Federico Mander, nel processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
