Chiomenti e Orrick nell'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza promossa dalla Luigi Luzzatti
Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione multi-originator 15 Banche partecipanti hanno ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione costituito ad hoc – la Luzzatti POP NPLS 2022 S.r.l. – un portafoglio di crediti in sofferenza riferito a circa 3 mila debitori per un Gross Book Value complessivo di € 545 milioni, in gran parte originato da Banche Azioniste della Luzzatti
È stata perfezionata la nuova operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza promossa dalla Luigi Luzzatti, società consortile che raggruppa 19 Banche popolari territoriali.
Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione multi-originator 15 Banche partecipanti hanno ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione costituito ad hoc – la Luzzatti POP NPLS 2022 S.r.l. – un portafoglio di crediti in sofferenza riferito a circa 3 mila debitori per un Gross Book Value complessivo di € 545 milioni, in gran parte originato da Banche Azioniste della Luzzatti.
L'operazione, che rientra nelle iniziative sviluppate dalla Luzzatti per la gestione proattiva e il derisking delle diverse tipologie di crediti deteriorati, programmate a livello consortile con l'obiettivo di supportare gli obiettivi di riduzione dell'Npl Ratio delle Banche partecipanti, è stata strutturata con il supporto di Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, al quale è stato affidato il ruolo di arranger e placement agent dei titoli emessi.
Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dal counsel Alessio Palumbo e dagli associate Leandro Leone e Andrea Cocciolo.
I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal senior associate Maurizio Fresca e dall'associate Giovanni Massagli.
Le banche cedenti sono state assistite dallo studio legale Orrick con un team composto dal senior partner Patrizio Messina, dallo special counsel Andrea Cicia, dall'associate Giorgia Carrozzo oltre che da Giacomo Farinati e Gabriele Ippolito.
In foto , da sinistra: Gianrico Giannesi, partner di Chiomenti, e Patrizio Messina, senior partner di Orrick.
