Orrick, Tonucci e CMS per comparto "Obton Secondo"
Orrick ha assistito un pool di banche composto da Natixis S.A., in qualità di agent, Natixis SA - Milan Branch in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunner e lender insieme a Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunners, lender e account bank e UniCredit S.p.A in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunners e lender nel finanziamento, su base project finance, di 185 milioni di euro in favore del comparto "Obton Secondo", costituito all'interno del fondo denominato Obton Italy, gestito da Sagitta Sgr, assistita da Tonucci & Partners
Orrick ha assistito un pool di banche composto da Natixis S.A., in qualità di agent, Natixis SA - Milan Branch in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunner e lender insieme a Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunners, lender e account bank e UniCredit S.p.A in qualità di structuring mandated lead arrangers & bookrunners e lender nel finanziamento, su base project finance, di 185 milioni di euro in favore del comparto "Obton Secondo", costituito all'interno del fondo denominato Obton Italy, gestito da Sagitta Sgr, assistita da Tonucci & Partners.
CMS ha assistito il pool di banche con riferimento ai profili fiscali inerenti alla transazione. Lo comunica lo studio che ha agito con un team guidato dal partner Carlo Montella, deputy business unit leader della global energy and infrastructure practice.
L'of counsel Celeste Mellone ha curato i profili regulatory insieme agli avvocati Francesco Palmeri e Edoardo Mencacci.
L'of counsel Maria Teresa Solaro ha curato i profili inerenti alla strutturazione del finanziamento nonché la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria, insieme agli avvocati Teresa Florio e Paola Alberta Esposito, nonché Giulia Gambarini e Cosimo Marcantuono.
La senior associate Natalia Barbera si è occupata degli aspetti regolamentari relativi al comparto. Le of counsel Celeste Mellone e Maria Teresa Solaro hanno inoltre curato, rispettivamente, gli aspetti regolamentari e di bancabilità dei contratti real estate sottoscritti nell'ambito dell'operazione. Il processo di waiver relativo al rimborso anticipato dei finanziamenti esistenti è stato seguito dall'of counsel, Maria Teresa Solaro e dall'avvocato Laura Castorina.
I profili fiscali dell'operazione sono stati curati da CMS, con un team guidato dal partner Stefano Chirichigno, coadiuvato dai counsel Luca Vincenzi e Vittoria Segre, e dall'associate Saverio Brocchi. Sagitta Sgr è stata assistita dallo studio legale Tonucci & Partners, con un team guidato da Stefano Lucarini e composto da Livio Esposizione, Pietro Rossi, Cecilia Mambrini, Lisa Tamburro e Teresa Di Mario per la costituzione del comparto "Obton Secondo" del fondo e per la revisione della contrattualistica relativa alla cessione e successiva locazione degli asset fotovoltaici, nonché per la negoziazione del finanziamento e dell'ulteriore documentazione finanziaria.
Gli aspetti tecnici della due diligence sono stati seguiti da Moroni & Partners. Le parti si sono inoltre avvalse dell'assistenza dei notai Carlo Munafò e Ruben Israel di It Notai per il rogito degli atti notarili nonché per tutti gli ulteriori adempimenti preliminari e successivi alla stipula.
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