Clifford Chance e Baker McKenzie nella nuova emissione di Mediobanca da 500 milioni di euro
La distribuzione del bond, avvenuta per l'84% al di fuori dell'Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale. Il prestito garantirà una cedola fissa dell'1% che diventerà variabile e collegata all'Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.
Clifford Chance ha assistito il pool di banche formato da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bankinter SA, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG nel collocamento di un senior preferred bond da parte di Mediobanca, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, scadenza a 7.5 anni e opzione call prevista dopo 6.5 anni (luglio 2028).
Il team di Clifford Chance che ha seguito l'operazione è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.
Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.
Il team di Baker McKenzie che ha seguito l'emittente è stato guidato dal counsel Eugenio Muschio.
La distribuzione del bond, avvenuta per l'84% al di fuori dell'Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale. Il prestito garantirà una cedola fissa dell'1% che diventerà variabile e collegata all'Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.
