Clifford Chance nel lancio del programma di Euro Commercial Paper di Maire Tecnimont
Il programma, che prevede l'emissione di una o più note non convertibili, sarà collocato presso investitori istituzionali selezionati, avrà una durata di tre anni e consentirà alla società di diversificare gli strumenti di finanziamento a breve termine, ottenere una più vasta scelta di fonti di finanziamento e ottimizzare la gestione del debito in termini di profilo di scadenza e prezzo.
Maire Tecnimont S.p.A. ha approvato il lancio del primo programma di Euro Commercial Paper (ECP) fino a un controvalore massimo di 150 milioni di euro.
Clifford Chance ha prestato assistenza nell'ambito del lancio del programma di ECP con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola e dalla trainee lawyer Julia Chobanyan.
Per gli aspetti fiscali il team di Clifford Chance è stato composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Roberto Ingrassia. Gli istituti finanziari Banca Akros S.p.A., BRED Banque Populaire, Credit Suisse Bank (Europe), S.A., Equita SIM S.p.A., Intermonte SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e PKF Attest Capital Markets AV, S.A. hanno agito in qualità di Dealers.
Il team legale di Maire Tecnimont guidato dal General Counsel Fabio Fagioli e composto da Stefano Di Berardino ed Emanuela Procario ha seguito l'operazione per conto della Società.
