Allen & Overy e Clifford Chance nel bond Additional Tier 1 di UniCredit da 750 milioni
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo di 750 milioni di Euro. Gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati assistiti da Clifford Chance.
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo di 750 milioni di Euro. Gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati assistiti da Clifford Chance.
I titoli sono perpetui e possono essere rimborsati dall'emittente, previo rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, in qualsiasi giorno di calendario nel semestre che inizia il 3 dicembre 2027 e termina il 3 giugno 2028 e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta fino a giugno 2028 è pari a 4,45%.
L'emissione è stata effettuata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A. ed è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy è diretto da Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la cousel Alessandra Pala, coadiuvati dall'associate Carolina Gori e da Marco Mazzurco. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per i profili fiscali. Il team di Clifford Chance è guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro.
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