Allen & Overy e Clifford Chance nel primo senior preferred green bond di UniCredit

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento del suo primo Senior Preferred Green Bond per 1 miliardo di Euro, con scadenza a 8 anni e destinato a investitori istituzionali.

Gli istituti finanziari UniCredit Bank AG, che ha agito come Green Structurer, Sole Bookrunner e Lead Manager e BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Natixis, NatWest Markets, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, sono stati assistiti da Clifford Chance.I proventi dell'emissione sono destinati a finanziare energie rinnovabili, trasporti a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile, infrastrutture ed edilizia 'green' in linea con gli Obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (UN SDGs) numero 7 (Affordable & Clean Energy), numero 9 (Industry, Innovation & Infrastructure) e numero 11 (Sustainable Cities & Communities).

L'emissione del primo green bond è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework, che la banca ha recentemente sviluppato, che consente alle principali società emittenti del Gruppo, UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG e UniCredit Bank Austria, di emettere green, social e sustainability bond che d'ora in avanti saranno parte ricorrente dell'attività di funding del Gruppo.

Il team di Allen & Overy è guidato da Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, partner del dipartimento di International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall'associate Carolina Gori e da Marco Mazzurco, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.

Il team di Clifford Chance è guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto) e Filippo Emanuele e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

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