Professione e Mercato

Allen & Overy e Clifford Chance nel green bond di UniCredit da 1 miliardo

L'emissione è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework di UniCredit allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un senior non preferred green bond fix-to-floater per un valore nominale di 1 miliardo di euro, durata 5 anni con opzione call dopo 4 anni. L'emissione pagherà una cedola annua pari a 5,85% fino al 15 novembre 2026. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, incrementato di un margine del 2,85%.

Nell'operazione Clifford Chance ha assistito UniCredit Bank AG, in qualità di Global Coordinator e Joint Lead Manager, e gli altri istituti finanziari Joint Lead Managers - Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Europe SE.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework di UniCredit allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association.

Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi. L'emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili).Le obbligazioni sono a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi (a sinistra nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall'associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco del dipartimento International Capital Markets. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia insieme all'associate Lino Ziliotti.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti (a destra nella foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli insieme a Francesco Leucadi.

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