Cappelli RCCD e Clifford Chance nell'emissione di un bond perpetuo AT1 da €1 miliardo di Intesa Sanpaolo

Gli studi Cappelli RCCD e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo in qualità di emittente e gli istituti bancari Joint Lead Managers (BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, UBS Investment Bank) e Co-Lead Managers (Banca Akros SpA - Gruppo Banco BPM, BMO Capital Markets, DZ Bank, Erste Group, La Banque Postale, Millenium bcp, Piraeus Bank), nel collocamento di un bond perpetuo AT1 per l'importo di 1 miliardo di euro.

L'emissione ha un rendimento del 6,375% annuo, ha ricevuto richieste da parte degli investitori istituzionali per oltre 3 miliardi di euro e sarà negoziabile presso la Borsa di Lussemburgo.

Cappelli RCCD ha assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, dalla counsel Fiona Chung e dall'associate Martina Baldi. Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Giacchino Foti, e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Alexander Walker.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.