Allen & Overy nel primo financing asset-backed su crediti derivanti da noleggio auto
I titoli senior sono stati sottoscritti da primari gruppi bancari, mentre i titoli junior sono detenuti dall'originator.
Allen & Overy ha assistito un gruppo leader nel noleggio di autoveicoli in un financing asset-backed su base revolving nell'ambito di un'innovativa struttura di cartolarizzazione ring-fenced, in cui la società veicolo italiana ha emesso titoli per erogare un finanziamento a ricorso limitato all'originator.
I titoli senior sono stati sottoscritti da primari gruppi bancari, mentre i titoli junior sono detenuti dall'originator.
Si tratta del primo financing di questo genere noto nel mercato italiano.
L'operazione è stata strutturata in conformità ai criteri sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017.
Allen & Overy ha prestato assistenza nell'operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), con il supporto dell'associate Chiara D'Andolfo (nella foto a destra). Il partner Francesco Guelfi, insieme al counsel Elia Ferdinando Clarizia e all'associate Simona Simone, ha curato i profili fiscali della cartolarizzazione.
