Gli studi nel bond Tier 2 di Mediocredito Centrale

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., controllata indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), ha collocato un'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un valore nominale pari a 70 milioni.

Nell'operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers - Banca Akros e Intesa Sanpaolo - divisione IMI Corporate & Investment Banking e BonelliErede ha affiancato l'emittente, Mediocredito Centrale.

Il prestito obbligazionario ha scadenza a dieci anni e corrisponde una cedola annua fissa pari a 10,5%, con opzione di rimborso dopo cinque anni. Il bond è destinato a investitori qualificati ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy nell'operazione è diretto dai partner del dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Francesco Laurenti, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l'associate Lino Ziliotti per gli aspetti fiscali.

BonelliErede ha assistito Mediocredito Centrale con un team guidato dal partner Federico Vezzani (nella foto a destra), membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dai managing associate Giovanni Battaglia e Giulio Vece, dalla associate Francesca Spadafora e da Anastasia Paciotta. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Andrea Silvestri e dal senior associate Luigi Quaratino.

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