Agos, cartolarizzazione di crediti per 1,10 miliardi di euro con A&O Shearman e Legance

A&O Shearman ha assistito Agos Ducato in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,10 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di Joint Arrangers e, insieme a Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Mediobanca, in qualità di Joint Lead Managers. Le banche sono state assistite da Legance.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei Joint Arrangers e dei Joint Lead Managers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvato dall’associate Alice Bariatti, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

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