Allen & Overy, Ashurst e Clifford Chance nell'emissione del Green Covered Bond da 750 mln di euro di Banco BPM

Gli studi legali Allen & Overy, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell'ambito del collocamento della prima emissione di Green Covered Bond di Banco BPM destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni.

L'obbligazione è finalizzata a rifinanziare un portafoglio selezionato di mutui ipotecari residenziali verdi erogati a clientela privata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica. L'emissione si inserisce nell'ambito del Framework redatto dalla Banca per il perseguimento della propria strategia ESG.

Allen & Overy ha assistito Banco BPM con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall'associate Giovanni Leuratti e dal trainee Riccardo Ingrao.

Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell'operazione con un team guidato dal partner Michele Milanese supportato da Federico Squarcia e Simone Ferrucci.Clifford Chance ha assistito gli istituti Joint Lead Managers (Banca Akros, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis e Santander) e Co-lead Manager (Norddeutsche Landesbank – Girozentrale) con un team guidato dal partner Tanja Svetina con il senior associate Alice Reali.

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