Andersen di nuovo al fianco di Azzurra Capital nell’acquisto di una partecipazione nel Gruppo Lucart
Lo studio e il suo team internazionale hanno assistito in qualità di advisor fiscale il fondo di private equity nell’investimento in Pasfin S.p.A., holding di controllo del Gruppo Lucart, produttore europeo di carta
Andersen Italia, con un’operazione che ha coinvolto gli studi Andersen di Spagna, Ungheria, UK, Germania e Francia, ha assistito il fondo Azzurra Capital nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione in Pasfin S.p.A., holding di controllo del Gruppo Lucart, leader europeo nella produzione di carta fondato nel 1953 ed attivo nelle divisioni Consumer (con i brand Tenderly, Grazie, Tutto e Smile), Away from Home (con i marchi Lucart, Fato e Velo) e Business to Business (carta tissue, monolucida ed airlaid), con un fatturato consolidato di oltre 750 milioni di euro e 1.700 dipendenti.
I partner di Andersen Italia Maricla Pennesi, Marcello Rabbia e Alberto Trainotti responsabili degli ambiti fiscali dell’operazione, hanno coordinato le attività dei partner Borja De Gabriel (Spagna), Felix Becker (Germania), Gabor Bankuti (Ungheria), Charlotte Véniard (Francia) e Warren Howells (UK).
I partner Alberto Trainotti e Giovanni Gallucci hanno curato i profili di strutturazione del deal con il supporto del senior advisor Mario Bono.
Inoltre, la partner Letizia Carrara – coadiuvata da Michele Furnari, Martina Borlandelli, Manuela Piccaluga, Valentina Roma e Vanessa Saracino – ha curato l’attività di due diligence.
Dopo il deal che lo scorso novembre aveva segnato l’ingresso di Azzurra Capital sul mercato italiano con l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel gruppo brianzolo Desa S.p.A., il fondo internazionale prosegue nel suo piano di investimenti, concentrandosi su aziende leader nei loro settori e attive sui mercati internazionali.
