A&O Shearman nel nuovo bond Senior Preferred da 500 milioni di euro di Mediobanca
Mediobanca ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 15 gennaio 2031.
Mediobanca ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 15 gennaio 2031. Il prestito obbligazionario prevede un’opzione call al 15 gennaio 2030 ed è destinato ad investitori istituzionali. Il bond è emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3% fino al 15 gennaio 2030. A partire da tale data, se non sarà esercitata l’opzione call, fino alla data di scadenza la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 85 basis point.
Il prestito obbligazionario è emesso ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 40 miliardi di euro di Mediobanca, ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Managers con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
