A&O Shearman con UniCredit nel nuovo bond retail in direct listing su Borsa Italiana
A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione in data 1° settembre 2025 di un prestito obbligazionario Senior fixed-to-floater per un valore nominale di 20 milioni di euro offerto dalla Banca in negoziazione diretta sul mercato MOT e EuroTLX Bond-X di Borsa Italiana.
A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione in data 1° settembre 2025 di un prestito obbligazionario Senior fixed-to-floater per un valore nominale di 20 milioni di euro offerto dalla Banca in negoziazione diretta sul mercato MOT e EuroTLX Bond-X di Borsa Italiana.
Il bond ha durata 13 anni (con scadenza 1° settembre 2038) e offre una cedola annua lorda a tasso fisso pari al 5,00% fino al 1° settembre 2027; a partire da tale data, la cedola annua lorda sarà corrisposta annualmente e determinata sulla base dell’Euribor a 3 mesi con un fattore di partecipazione del 150% e un tasso massimo fissato al 5% annuo.
A&O Shearman ha agito con un team diretto dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla consultant Stefania Occhipinti.
Per quanto riguarda UniCredit S.p.A., gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da Business Legal Advice con il supporto di Marco Daina, Roberta Grasselli and Rosa Piscitelli.
