Azimut Libera Impresa rileva il controllo del gruppo Cbg Acciai: gli studi coinvolti
Il Gruppo ha chiuso il 2021 con un volume di affari pari a 50 milioni di euro e con un Ebitda di circa 15 milioni
Azimut Libera Impresa Sgr, per conto dei fondi di private equity Azimut Demos 1 e Az ELTIF - Ophelia, ha raggiunto insieme al gruppo di investimento lussemburghese HLD Group, che investe in minoranza, un accordo vincolante per l'acquisto dell'80% di Cbg Acciai, da Xenon Private Equity VII. La famiglia dell'imprenditore Filippini Fantoni reinvestirà con una quota di minoranza (20%).
Il gruppo Cbg Acciai, fondato nel 1966 e con sede a Caronno Pertusella (in provincia di Varese), è una multinazionale tascabile: presente in oltre 100 Paesi nel mondo; occupa una posizione di leadership nella lavorazione, trasformazione e commercio di lame in acciaio: per stampa imballaggi flessibili, legno, carne, pietra e, di recente, è entrato nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Il gruppo ha chiuso il 2021 con un volume di affari pari a 50 milioni di euro e con un Ebitda di circa 15 milioni.
Per Cbg Acciai il processo di due diligence ed il coordinamento dell'operazione sono stati curati dal CFO Federico Scalaberni.
Azimut Libera Impresa e HLD Group sono stati assistiti da studio legale Giovannelli e Associati, MN Tax & Legal, Spada Partners, Studio PEA Commercialisti, Orrick e AON.
Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, Bper e Banco Bpm hanno agito in qualità di banche finanziatrici, assistite dallo studio legale Dentons.
Per Xenon Private Equity l'operazione è stata seguita da Franco Prestigiacomo e Francesco Banfi. I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo e Chiomenti in qualità di advisor legali.
Spada Partners ha curato la tax due diligence con il partner Luca Zoani, i senior associate Pasquale Miracolo e Matteo Danelli e gli associate Pierpaolo Colucci e Gianmaria Bascherini.
Lo Studio PEA Commercialisti con Fabrizio Pea ha agito come advisor M&A.
Giovannelli e Associati ha assistito Azimut con un team composto, per gli aspetti corporate dell'operazione, da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Claudia Raimondi e Filippo Noci e, per gli aspetti relativi al finanziamento, da Valerio Fontanesi e Massimo Giordano.
MN Tax & Legal ha assistito HLD Europe SA nell'operazione di investimento con il partner Emiliano Nitti, la senior associate Giulia Perizzi, l'associate Mattea Carretta e i junior associate Marco Romeo e Chiara Rinaldi.
Orrick, con il partner Pietro Merlino, ha analizzato gli aspetti antitrust dell'investimento di HLD.
AON con Sara Generali ha agito da advisor nella identificazione dell'assicuratore e nella negoziazione della polizza di assicurazione W&I.
Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Tommaso Zanirato e dall'associate Giulia Caselli Maldonado.
Pavia e Ansaldo ha assistito Xenon Private Equity con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi e dalla associate Erica Lepore.
Chiomenti ha assistito i venditori con un team multidisciplinare composto dal socio Luigi Vaccaro con gli associate Maria Laura Zucchini e Jacopo Frontali per gli aspetti societari, il socio Raul-Angelo Papotti e la senior associate Elisabetta Pavesi per gli aspetti fiscali e la senior Fiona Gittardi per gli aspetti giuslavoristi.
