Cappelli RCCD e A&O Shearman nel primo bond Tier 2 in forma dematerializzata di UnipolSai

Cappelli RCCD e A&O Shearman hanno assistito, rispettivamente, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Joint Lead Manager nel collocamento di un prestito obbligazionario Tier 2 da 750 milioni di euro con scadenza a 10 anni (23 maggio 2034). Il bond è emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Questa operazione rappresenta la prima emissione obbligazionaria sotto EMTN in forma dematerializzata di un ente assicurativo.

Il bond corrisponde una cedola fissa annua del 4,9% ed è stato ammesso alla quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Cappelli RCCD ha agito con un team diretto dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvato dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate e trainee solicitor Bianca Casini. Gli aspetti fiscali sono stati analizzati dal partner Paolo Serva.

Il team di A&O Shearman al fianco degli istituti finanziari - BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. - è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.

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