Chiomenti e A&O Shearman nel nuovo green bond senior di Banca Popolare di Sondrio
Si è completato il collocamento del nuovo prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green di Banca Popolare di Sondrio
Si è completato il collocamento del nuovo prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green di Banca Popolare di Sondrio. Il bond, destinato ad investitori istituzionali, ha un valore nominale di 500 milioni di euro ed è emesso in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan.
Nell’operazione Chiomenti ha assistito l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, e A&O Shearman il pool di istituti finanziari, BNP Paribas, Equita, J.P. Morgan, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank in qualità di Joint Lead Managers.
Il bond ha scadenza a 6 anni (4 giugno 2030) e corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,125% fino alla data di reset (4 giugno 2029), a partire dalla quale l’obbligazione pagherà una cedola pari al tasso mid-swap a sei mesi incrementata di un margine di 130 punti base. I titoli sono stati quotati sul Luxembourg Stock Exchange.
L’operazione è effettuata a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 5 miliardi di euro di Banca Popolare di Sondrio e si prefigge lo scopo di finanziare o rifinanziare progetti green in linea con il Green Bond Framework della banca.
Il team Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dalla junior associate Federica Martone, e, per gli aspetti fiscali, dall’Of Counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
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