Professione e Mercato

Chiomenti, Zoppini, Gleiss Lutz e Clifford Chance nella vendita di Acciai Speciali Terni

Andrea Sacco Ginevri, Giulio Angeloni
Andrea Sacco Ginevri, Giulio Angeloni

In breve

Tutti gli advisor dell'operazione

Thyssenkrupp e Arvedi hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione in favore di Arvedi dell'intero capitale sociale di Acciai Speciali Terni, società leader nella produzione di laminati piani di acciaio inox con uno dei principali siti di produzione integrati al mondo.

L'operazione - che si è contraddistinta per la natura cross-border e per l'elevata strategicità – è stata seguita per il venditore da Chiomenti e dallo studio tedesco Gleiss Lutz.

In particolare, Chiomenti ha assistito il venditore per i profili di diritto italiano dell'operazione con un team multidisciplinare di cui ha fatto parte anche il Presidente dello Studio Francesco Tedeschini e coordinato dal partner prof. Andrea Sacco Ginevri (in foto) e composto dagli associate Fabiana Giordano e Lorenzo Locci per i profili corporate - M&A, dal partner prof. Giulio Napolitano e dall'associate Luca Masotto per i profili regulatory, dal partner prof. Francesco D'Alessandro e dall'associate Alessandro Varvaressos per i profili di diritto ambientale, dal partner Marco Di Siena per i profili di diritto tributario e dal partner Marco Serpone per i profili di diritto antitrust.

Gleiss Lutz ha assistito il venditore con un team guidato dai partner Alexander Schwarz e Thomas Menke e coordinato dall'associate Reimund Marc von der Höh.

Il Gruppo Arvedi è stata assistita da un pool di studi e consulenti italiani coordinati dal general counsel avv. Livia Schizzerotto. In particolare, gli aspetti contrattuali sono stati seguiti dallo studio Zoppini e Associati nelle persone del naming partner prof. Andrea Zoppini e dal partner avv. Giulio Angeloni (in foto).

Clifford Chance ha assistito l'acquirente con team guidato dal partner avv. Umberto Penco Salvi e composto dalla counsel avv. Francesca Casini, dall'associate avv. Giulio Pelizza dall'avv. Mariasole Rinciari e dall'avv. Dario Carnazza del team corporate di Milano, per i profili antitrust e regulatory dal partner avv. Luciano di Viae dal senior associate avv. Pasquale Leone, dalla partner avv. Simonetta Candela per i profili labour e dai partner Christoph Holstein e Sandra Thiel per i profili di diritto tedesco.

Lato tax Arvedi è stata assistita da Maisto e Associati con un team composto dal fondatore, avv. prof. Guglielmo Maisto, dai partner dott. Roberto Gianelli e Andrea Parolini e dagli associati dott.ssa Sara Montalbetti e dott. Riccardo Maffi. Gli aspetti di compliance ambientali sono stati seguiti dalla dott.ssa Alessandra Barocci dello Studio Barocci e dal prof. ing. Alessandro Casula, dalla dott.ssa Elena Tasca e dalla dott.ssa Giulia Tettamanti di Greenheadlight.

La due diligence finanziaria è stata curata da EY con un team composto dai partner dott. Pietro Carena e dott. Matteo Cerri e dalla dott.ssa Stephanie Capella, manager.La Strategic Financial Advisory è stata affidata a CC & Soci - ed in particolare al dott. Claudio Costamagna, executive chairman, alla dott.ssa Sara Polatti, director e project leader e al dott. Alessandro Caselli, analyst – e BNP Paribas in un team coordinato dal dott. Claudio Franco, head of coverage industrial, dott. Giulio Cantarelli, managing director, dott. Remko Sloot, managing director, dott. Jacopo Galeazzi, director, dott.ssa Eleonora Petrini, associate e dal dott. Lorenzo Mannucci, analyst.

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