Clifford Chance nel Green bond Senior Preferred da €1,25 miliardi di Intesa Sanpaolo

Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento – composto da Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING e Natwest Markets in qualità di Joint lead managers e da Alpha Bank, Bank of Montreal, Bankinter, Helaba e MPS Capital Services in qualità di Co-lead managers – coinvolto nell'emissione di un Green bond Senior Preferred Unsecured del valore di €1,25 miliardi da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il titolo, con scadenza 16 marzo 2028, ha registrato una domanda di oltre €3,5 miliardi, raccogliendo l'interesse di oltre 260 investitori in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. I proventi netti saranno destinati alla categoria Green Eligible "Green Buildings" come definita all'interno del "Green, Social & Sustainability Bond Framework" di Intesa Sanpaolo.
Clifford Chance ha assistito il pool di istituti bancari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Marco Convertini. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.