Curtis e Chiomenti nell’offerta pubblica di acquisto delle azioni di Openjobmetis da parte di Groupe Crit
Francia, ha concluso con successo l’OPA lanciata dalla sua controllata Plavisgas S.r.l. ed ha acquisito ad esito della procedura di squeeze-out la totalità delle azioni ordinarie di Openjobmetis
Groupe Crit, società quotata all’Euronext Paris e leader nel settore del lavoro temporaneo e dei servizi aeroportuali in Francia, ha concluso con successo l’OPA lanciata dalla sua controllata Plavisgas S.r.l. ed ha acquisito ad esito della procedura di squeeze-out la totalità delle azioni ordinarie di Openjobmetis – società quotata su Euronext Milano e sesto player italiano del settore temporary job. Le azioni di Openjobmetis sono state delistate da Euronext Milano l’8 luglio scorso.
L’operazione è parte del piano di internazionalizzazione e consolidamento in Europa del gruppo francese i cui ricavi annui superano i 3,3 miliardi di euro.
Nell’operazione Groupe Crit è stata assistita dallo studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP con un team multidisciplinare coordinato dai partner Daniela Della Rosa e Giovanni A. Sagramoso e composto, per i profili M&A, corporate ed equity capital market, dal counsel Alberto Anelli, e dagli associate Carlo Maria Tealdo e Maria Elena Sarvia. Il counsel Marco Guilizzoni e la trainee Ambra Varfi si sono occupati degli aspetti giuslavoristici ed il partner Manfredi De Vita, coadiuvato dagli associate Marco Debertolis e Erica Sotgiu, si è occupato delle tematiche antitrust e golden power.
Equita ha assistito Groupe Crit in qualità di intermediario incaricato della raccolta nell’ambito dell’offerta e capital market advisor con un team composto da Simone Riviera, Deputy Head of Investment Banking e Marcello Daverio, Head of Capital Markets, coadiuvato da Alex Barbi, director, Alessandro Borzumati, vice president, e l’associate Beatrice Riva, e BLACKWOOD CAPITAL GROUP ha agito quale financial advisor con un team composto da Thomas Kardos e Dima Minzararu.
L’emittente e il management sono stati assistiti per gli aspetti legali da Chiomenti con un team coordinato dal partner Italo De Santis, coadiuvato per i profili Capital Markets e Corporate dagli associate Emiliano De Luise, Noemi Milanesio e Carlotta Bernardini. I profili Golden Power sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano con il senior associate Luca Masotto e l’associate Tommaso Mazzetti di Pietralata. I profili labour sono stati curati dal counsel Fiona Gittardi.
CC & Soci, con Claudio Costamagna e Sara Polatti, ha assistito il consiglio di amministrazione in qualità di advisor finanziario.
Lazard ha assistito gli amministratori indipendenti in qualità di advisor finanziario indipendente.
