Gianni & Origoni e Hogan Lovells nell’accelerated bookbuilding promosso da T-PLUS S.p.A. su azioni Technoprobe S.p.A.
Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente T-PLUS S.p.A. e Mediobanca
Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente T-PLUS S.p.A. (holding della Famiglia Crippa), azionista di controllo di Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Milan, leader nella progettazione e produzione di probe card e una capitalizzazione di mercato pari a circa Euro 4,7 miliardi, e Mediobanca, in qualità di sole bookrunner, nell’operazione di collocamento privato presso investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 10.000.000 azioni ordinarie Technoprobe, corrispondenti complessivamente a circa l’1,53% del capitale sociale di quest’ultima.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner del collocamento.
Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, T-Plus è stata assistita da Gianni & Origoni, che ha operato con un team composto dai partner Mauro Sambati e Alessandro Merenda e dal senior counsel Andrea Bazuro, coadiuvati dall’associate Christian Caprari.
Hogan Lovells ha assistito Mediobanca con un team composto dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari dallo US partner Alex Parkhouse, nonché dallo US counsel Mark Devlin e dalla senior associate Lorenza Fici.
