Gianni & Origoni nell’accelerated bookbuilding promosso da Moltiply Group S.p.A. su azioni proprie

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Moltiply Group S.p.A., società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e holding di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell’intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell’outsourcing di processi complessi nel settore dei servizi finanziari (capitalizzazione di mercato alla data odierna pari a circa Euro 1,7 miliardi), nell’operazione di collocamento privato presso investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 1.000.000 azioni proprie detenute in portafoglio.

Le azioni vendute sono pari al 2,5% del capitale sociale della Società e sono state collocate ad un prezzo per azione pari ad Euro 44,00, per un controvalore complessivo di Euro 44 milioni.

EQUITA SIM S.p.A. ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner del collocamento.

Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, Moltiply Group è stata assistita da Gianni & Origoni, che ha operato con un team coordinato dai partner Alessandro Merenda e Ilaria Laureti e composto dal senior counsel Andrea Bazuro e dall’associate Francesca Riti.

Moltiply Group è stata inoltre assistita da Be Partner che ha agito in qualità di advisor finanziario.

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