Gli Studi nel closing dell’acquisizione della maggioranza del Gruppo Marval da parte di Azzurra Capital

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il fondo Azzurra Capital nell’operazione di acquisizione della maggioranza del Gruppo Marval, società con sede a Castellamonte (Torino) leader nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per i motori di auto e per motori delle macchine utilizzate nell’ambito delle costruzioni e del movimento terra.

Il venditore, assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, è il Fondo Italiano d’Investimento che, unitamente ad altri investitori, deteneva il 70% delle partecipazioni.

Con il perfezionamento dell’operazione, Azzurra Capital punta su Marval, azienda fondata nel 1950 con società controllate in Cina e UK, per sostenere la crescita dei prossimi anni e lo sviluppo ulteriore dopo le ottime performance raggiunte finora.

Per GOP ha agito un team composto dal senior partner Francesco Gianni e dal partner Luca Giannini, coadiuvati dall’associate Chiara Mazzuca Mari e dagli associate Simone Riccioni, nonché dal partner Matteo Gotti e dall’associate Luca Porcu per gli aspetti relativi al financing.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Fondo Italiano d’Investimento, con riferimento ai profili M&A, con un team guidato dalla partner Barbara Napolitano coadiuvata dall’associate Carlotta Marconi con l’associate Mario di Pietro, con il supporto del junior partner Daniele Pompei con l’associate Maurizio Sirignano per gli aspetti relativi al financing, e mentre il partner Paolo Ludovici e il junior partner Daniel Canola hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Lo studio legale LMCR ha assistito Nicola Marchiando e gli altri manager del Gruppo Marval per i profili legati alla cessione della partecipazione e al reinvestimento con Azzurra Capital. LMCR ha agito con un team composto da Roberto Rio, Elmar Zwick, Chiara Peroni e Martina Ranzani.

Lo studio legale Dentons ha prestato assistenza a un pool di istituti finanziatori composto, tra gli altri, da BNL BNP PARIBAS, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo, agendo con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli e dal trainee Giovanni Vianello, per gli aspetti relativi al finanziamento.

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