Hogan Lovells e A&O Shearman hanno assistito Italgas nella riapertura del bond con scadenza febbraio 2029
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas S.p.A. nella riapertura dell’emissione obbligazionaria con scadenza 2029 dal valore nominale di 350 milioni di euro a tasso fisso con cedola 3.125% a valere sul programma EMTN.
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas S.p.A. nella riapertura dell’emissione obbligazionaria con scadenza 2029 dal valore nominale di 350 milioni di euro a tasso fisso con cedola 3.125% a valere sul programma EMTN.
Nel contesto dell’operazione, le banche Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner, assistite da A&O Shearman.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e alla trainee Noemi Biagini.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel, Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
A&O Shearman al fianco dei joint bookrunner è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Il notaio coinvolto nell’operazione è il Notaio Michele Misurale di Roma dello Studio Notarile Misurale – Quaglia.
