Hogan Lovells e A&O Shearman nella nuova emissione di Italgas dual-tranche da 1 miliardo di euro complessivi
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas S.p.A. nell’emissione obbligazionaria “dual-tranche” a 5 e 9 anni, a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas S.p.A. nell’emissione obbligazionaria “dual-tranche” a 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes). Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners Banca Akros, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
L’emissione consiste in una tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2030, cedola annuale fissa pari a 2,875% ed una seconda tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2034, cedola annuale fissa pari a 3,500%.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e ai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel, Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato delle senior associate Sarah Capella e Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
