Lawes Avvocati al fianco di C41 nell’aumento di capitale per l’ingresso in società di IDNTT, assistita da DLA Piper
Lawes Avvocati ha assistito C41 S.r.l (“C41” o “Target”), una delle più importanti Creative Content Factory italiane, leader nella produzione di Contenuti di comunicazione e marketing per il mercato del Fashion e del Design, nell’aumento di capitale sociale che consente l’acquisizione del 10% delle quote da parte di IDNTT SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, assistita dallo studio legale internazionale DLA Piper.
Lawes Avvocati ha fornito assistenza a C41 per la gestione di tutti gli aspetti legali dell’operazione e la negoziazione dei relativi contratti, con un team composto dal socio fondatore Paolo Marra e dal trainee lawyer Antonio Marra.
C41 è stata inoltre assistita dallo Studio di Consulenza Boschetti Associati con un team composto dal socio fondatore Simone Boschetti e dal financial advisor Marco Marchesani.
IDNTT è stata assistita da DLA Piper con un team multidisciplinare composto dal partner Christian Iannaccone, dall’avvocato Federico Roviglio (foto a destra) e da Elena Wang per gli aspetti legali e dai partners Alessandro Martinelli ed Antonio Tomassini, assistiti dall’avvocato Alberto Sandalo e dal Arianna Faccenda per gli aspetti fiscali.
L’Operazione ha previsto la sottoscrizione da parte di IDNTT di un aumento di capitale riservato di C41, per un importo complessivo pari a Euro 120.000,00 (di cui Euro 5.555,56 a titolo di capitale ed Euro 114.444,44 a titolo di sovrapprezzo), a fronte del quale IDNTT viene a detenere una quota rappresentante il 10% del relativo capitale sociale di C41. L’Accordo prevede inoltre un’opzione di acquisto “non vincolante” a favore di IDNTT che le consentirà di salire al 51% del capitale di C41, acquisendo un ulteriore quota del 41% entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio 2025, ad un valore pari al 41% del Equity Value della Target calcolato applicando un multiplo di 5x l’EBITDA diminuito o aumentato dell’indebitamento finanziario netto, con un “floor” pari a Euro 1 milione.
