Legance e Gop nel Sesto Green Bond di Iren
Legance ha assistito Iren nell’emissione di un bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità
Legance ha assistito Iren nell’emissione di un bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità.
Il prestito obbligazionario (rating BBB per Fitch e BBB per S&P) dell’importo complessivo di 500 milioni di Euro è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro, aggiornato in data 16 luglio 2024 con approvazione del relativo prospetto di base da parte della Central Bank of Ireland e oggetto di supplement in data 13 settembre. Il prestito obbligazionario è stato collocato da un consorzio di banche composto da BofA Securities, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Société Générale è UniCredit in qualità di Joint Bookrunners e Joint Lead Managers , nonché da Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e J.P. Morgan. Il prestito obbligazionario è quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
Legance ha assistito Iren con un team composto dal partner Antonio Siciliano, dalla senior associate Alice Giuliano e dalle associate Claudia Rossi e Nicla Muscillo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco di Bari e dall’associate Melania Giorgio.
Il Direttore Affari Legali e Societari Massimiliano Abramo e il Responsabile Legale Business Unit Energia Fabio Lorusso di Iren hanno curato gli aspetti legali e societari interni.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dalla associate Carlotta Mastria.
