Nuova emissione da Euro 550 milioni e tender offer su obbligazioni proprie per 2i Rete Gas S.p.A.: Simmons & Simmons e Legance gli studi coinvolti
Nelle due operazioni Simmons & Simmons e Legance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e la società emittente 2i Rete Gas S.p.A..
2i Rete Gas S.p.A. ha concluso l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario per un valore nominale di Euro 550 milioni e scadenza a 10 anni e la contestuale offerta volontaria di riacquisto per cassa (tender offer) di talune obbligazioni esistenti. Nelle due operazioni Simmons & Simmons e Legance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e la società emittente 2i Rete Gas S.p.A..
Internamente, l'operazione è stata seguita per gli aspetti legali dagli Affari Societari & Corporate Governance di 2i Rete Gas S.p.A., con il Responsabile avv. Simone Agulini e l'avv. Walter Cavalli.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e UniCredit Bank AG in qualità di joint lead managers e BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs
International e UniCredit Bank AG in qualità di dealer managers – è stato guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall'associate Martina Nicki Giocoladelli e, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Piers Summerfield e dalla counsel Shari Taylor Molloy.
Legance ha assistito 2i Rete Gas S.p.A. con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano e composto, tra gli altri, dalla managing associate Silvia Cecchini e dall'associate Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori, dal senior counsel Francesco Di Bari, dalla senior associate Chiara Scala e dall'associate Beatrice Ricci.
