Nuovo green bond per Credem, Allen & Overy e Clifford Chance gli studi coinvolti
L'emissione rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN da 5 miliardi di Credem ed è avvenuta nell'ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework della banca, che consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
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Allen & Overy ha assistito Credito Emiliano ("Credem"), tra i principali gruppi bancari italiani, nel collocamento del suo secondo prestito obbligazionario green per un valore nominale di 400 milioni di euro e scadenza a 6 anni destinata ad investitori istituzionali. Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari joint bookrunner.
L'emissione rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN da 5 miliardi di Credem ed è avvenuta nell'ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework della banca, che consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Si tratta di un bond fix-to-floater che prevede una cedola annua fissa pari a 5,625% fino alla redemption date opzionale al quinto anno (30 maggio 2028). A partire da tale data, se l'opzione di richiamo non verrà esercitata, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 250 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy nell'operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall'associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Nicole Paccara.
