Orrick nel covered bond da 3 miliardi di Sparkasse
I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
Orrick ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nella costituzione del primo programma di obbligazioni bancarie garantite per un massimo di 3 miliardi di euro e nell'emissione della prima serie di covered bond per un importo di 300 milioni di euro.
I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
Nell'ambito del programma, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. agisce in qualità di Arranger e Dealer.
Il team Orrick che ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nell'operazione è stato guidato dai partner Patrizio Messina ed Annalisa Dentoni-Litta, con l'of counsel Nicolò Del Dottore e il managing associate Erik Negretto, coadiuvati dai junior associates Giorgia Carrozzo e Davide Di Falco nonché dalla partner Bernadette Accili, dall'of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali dell'operazione.
