Pavia e Ansaldo e Linklaters nel bond da 265 milioni di Relif

Pavia e Ansaldo ha assistito ReLife S.p.A., leader nell'economia circolare, attiva nel settore della raccolta, selezione e valorizzazione di materiali recuperabili e nella produzione di cartoncino da carta riciclata, partecipata da Xenon Private Equity e seguita dai soci fondatori Stefano Calabrò e Franco Prestigiacomo, in un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 265 milioni di euro finalizzata, inter alia, al perfezionamento delle acquisizioni dei gruppi Plastipoliver e Genaral Packaging oltre a future acquisizioni.

ReLife è stata assistita da Rothschild & Co. nella strutturazione del finanziamento e nella selezione del partner finanziario.

I titoli obbligazionari – sottoscritti per intero da Pemberton– sono stati quotati alla Borsa di Vienna.

L'operazione si inquadra nel più ampioprogramma di sviluppo intrapreso dal Gruppo Relife che ha permesso la creazione di unaintegrazione industriale unica in Italia finalizzata a generare il massimo valore nella filieradel riciclo potendo offrire ai propri clienti un servizio integrato che si completa con lafornitura di scatole e film plastici prodotti dal materiale riciclato.

Il team di Pavia e Ansaldo che ha curato l'operazione è stato coordinato dalpartner Giuseppe Besozzi con il supporto della counsel Maria Chiara Puglisi, coadiuvati dall'associate Martina Bosi e dal trainee Andrea Romanò. Gli aspetti di diritto austriacodella quotazione del bond sono stati seguiti dallo Studio Schoenherr.Pemberton e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in veste di Security Agent, PayingAgent e rappresentante dei sottoscrittori, sono stati assistiti da Linklaters con un teamguidato dal partner Andrea Arosio, dal managing associate Diego Esposito e dallacounsel Linda Taylor, coadiuvati dagli associate Ilaria Francesca Bertolazzi,Alessandro Rossi, Matteo Pozzi e Sara Giugiario e dalla trainee Chiara Buscicchio eper la parte tax dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino.

Lo Studio Todeschini & Bastrenta si è occupato degli aspetti notarili dell'operazione.

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