Tutti gli advisor nell’acquisizione da parte del gruppo Pattern della società Umbria Verde Mattioli srl

Grimaldi Alliance al fianco del Gruppo Pattern nell’operazione finalizzata all’acquisto del 100% di Umbria Verde Mattioli S.r.l. (“UVM”), società umbra specializzata nella produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso sottile e su, per sottile in Italia e all’estero.

Con l’acquisizione di UVM, perfezionata attraverso SMT- Società Manifattura Tessile S.r.l., controllata da Pattern S.p.A., società quotata all’Euronext Growth Milan, il Gruppo Pattern incrementa ulteriormente e consolida la propria posizione di leadership nel settore della maglieria di alta gamma creando una “one supply chain” tra le maggiori a livello internazionale nel segmento lusso.

L’accordo di investimento sottoscritto in data 30 maggio 2024 tra SMT e i due soci fondatori di UVM, Leonardo e Simone Mattioli, prevede l’acquisto dell’intero capitale sociale di UVM ad un corrispettivo di Euro 20 milioni ed un reinvestimento da parte dei fratelli Mattioli in SMT, con l’acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 10% del capitale sociale.

Inoltre, nella medesima data, Pattern ha stipulato con Stefano Casini, Amministratore Delegato di SMT e membro del Consiglio di Amministrazione di Pattern, e con Camer, società interamente controllata da Stefano Casini, un accordo che prevede l’acquisizione da parte di Pattern di quote di SMT pari all’8% del capitale sociale di SMT detenute da Camer mediante la stipula di un atto di cessione di quote; tale cessione avverrà al prezzo complessivo di 6,2 milioni di euro, e il rinnovo del patto parasociale tra Camer e Pattern inerente SMT e del patto di stabilità tra Pattern e Stefano Casini inerente la sua carica di Amministratore Delegato DI SMT.

SMT, per gli aspetti societari e contrattuali, è stata assistita da Grimaldi Alliance con un team guidato dal Partner, Paolo Daviddi (foto) e la Counsel Giada Salvini (foto), con l’Associate Marta Semeraro, nonché dallo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia per gli aspetti della due diligence legale, contabile e fiscale con un team guidato dal Partner Luigi Spadaccini e con Davide Prandi, Sara Mandelli e Leonardo Pellati.

Pattern e Camer, con Stefano Casini, sono stati assistiti per gli aspetti societari e contrattuali, rispettivamente, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dalla partner Mariasole Conticelli (foto), coadiuvata dal senior associate Bruno Edoardo Marseglia e dall’associate Claudio Asciolla, e dallo studio PedersoliGattai con un team guidato dalla salary partner Elisabetta Bellini, coadiuvata dalla senior associate Michela Sandri.

I soci venditori Simone e Leonardo Mattioli ed Umbria Verde Mattioli S.r.l. sono stati assistiti da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti societari e contrattuali con un team guidato dal Partner Pietro Buccarelli e dalla Director Camilla Nordera con la Manager Elisabeth Filippone Thaulero, che hanno curato e seguito sia gli aspetti societari e che contrattuali, insieme all’advisor finanziario STPG Scouting Capital Advisors Scouting Capital Advisors, con un team guidato dal Managing Partner Marco Musiani e composto dall’Associate Director Elena dal Pozzo e dall’Associate Federico Zanello. Gli aspetti fiscali invece sono stati curati dal commercialista Dott. Francesco Giuliani.

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