White & Case, Clifford Chance e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nel Bond Social Unsecured senior Preferred di BFF Bank da €300 milioni
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito BFF Bank in relazione all’emissione obbligazionaria social unsecured senior preferred da €300 milioni, con scadenza nel 2028 e tasso fisso al 4.875%.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito BFF Bank in relazione all’emissione obbligazionaria social unsecured senior preferred da €300 milioni, con scadenza nel 2028 e tasso fisso al 4.875%. Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities). Le obbligazioni sono state offerte a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme di BFF Bank da €2.5 miliardi e sono quotate su Euronext Dublin. Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti di credito – Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking division) e UBS che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Pietro Magnaghi. Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica si sono occupati degli aspetti regolamentari dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BFF Bank in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dall’equity partner Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.
