White & Case nel private placement da €100 milioni di Neopharmed Gentili
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Neopharmed Gentili nel private placement di obbligazioni senior secured a tasso fisso
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Neopharmed Gentili nel private placement di obbligazioni senior secured a tasso fisso per un ammontare complessivo di €100 milioni con scadenza nel 2030 che vanno ad ampliare le dimensioni del prestito obbligazionario high-yield da €750 milioni con cedola al 7,125% emesso ad aprile 2024. Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S dell’US Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.
Neopharmed Gentili, società controllata dai fondi Ardian e NB Renaissance, è un’azienda farmaceutica italiana leader nel settore delle cure primarie, che offre soluzioni farmaceutiche ad alto valore terapeutico.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano) e composto dallo US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e dalla associate Noemi Stimamiglio (Milano). Il partner Stefano Bellani (Milano) ha fornito assistenza sugli aspetti di debt finance dell’operazione.
Gli investitori ed il placement agent sono stati assistiti da Linklaters LLP, con un team guidato dal partner Giacomo Reali e composto dall’US Associate Filippo Turci, dal managing associate Matteo Pozzi e dal trainee Thomas Alves Pereira. I partner Diego Esposito ed Ugo Orsini, coadiuvati dal counsel Marco Carrieri e dall’associate Giulia Oradei, hanno prestato assistenza per i profili di debt finance dell’operazione.
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha prestato assistenza a Neopharmed Gentili in merito agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team che ha incluso i partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e l’associate Simone Ferrucci.
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