Professione e Mercato

Gli studi advisor nell'acquisizione da parte di KYIP Investment Fund del Gruppo Selecta

KYIP Capital Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato "KYIP Investment Fund", ha completato l'acquisizione del 100% del Gruppo Selecta.

Lorenzo Fabbrini, Jean-Daniel Regna-Gladin e Mary Moramarco

KYIP Capital Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato "KYIP Investment Fund", ha completato l'acquisizione del 100% del Gruppo Selecta.

L'acquisizione del Gruppo Selecta si inserisce in un progetto sviluppato da KYIP Capital SGR S.p.A., iniziato con l'acquisizione di Datlas S.r.l. nell'ottobre 2021, con l'obiettivo di creare un player attivo e specializzato nei servizi di outsourcing, di data validation e multichannel communication applicati nei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il consumatore.

Con l'unione del Gruppo Selecta, da un lato, e Datlas S.r.l., dall'altro lato, KYIP Capital SGR S.p.A. creerà Datlas Group: una realtà volta alla trasformazione dei processi di business in una logica Platform – as – a – Service.

GLI ADVISOR LATO SOCIETA'

Nell'ambito dell'operazione, Gattai, Minoli, Partners ha assistito KYIP Capital con un team M&A guidato dal Partner Lorenzo Fabbrini e composto, per gli aspetti societari, dagli Associate Roberto Garrone e Angela Russo. Per gli aspetti legati ai contratti di finanziamento Senior e Junior e alla relativa documentazione finanziaria, KYIP Capital è stata seguita dal Partner Gian Luca Coggiola e dagli Associate Viola Mereu, Enrico Fontanini e Alessia Abate. Per gli aspetti fiscali, KYIP Capital è stata assistita dal Partner Cristiano Garbarini e dagli Associate Valentina Buzzi e Gaia Baroni, per quelli regolamentari dal Partner Andrea Calvi e dal Senior Associate Stefano Giavari e per gli aspetti giuslavoristici dalla Senior Associate Federica Ferretti. I profili di due diligence sono stati seguiti dal Counsel Nicola Martegani, dal Senior Associate Matteo Bortolotti e dagli Associate Camilla Marzato e Giovanni Fraschini.

I venditori, nel contesto dell'operazione, sono stati assistiti dallo Studio Legale Di Cecco e Associati, con il Managing Partner prof. Giustino Di Cecco e la Partner prof. Mary Moramarco, oltre alla Senior Associate Giulia Leoni e da Pedersoli Studio Legale, con l'Equity Partner Antonio Pedersoli e il Partner Jean-Daniel Regna-Gladin, oltre all'Associate Roberta Danese nonché il Counsel Andrea Scarpellini per gli aspetti di diritto del lavoro. Pedersoli ha anche assistito alcuni dei venditori per i profili relativi al loro reinvestimento.

GLI ADVISOR LATO FINANZIATORI

ADVANT Nctm ha assistito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Sella S.p.A. e Illimity Bank S.p.A. sugli aspetti legati al Contratto di Finanziamento Senior con un team guidato dal Partner Eugenio Siragusa e dagli Associate Gianluca Salvadei e Fabio Rastelli.

Anima Alternative SGR S.p.A. in qualità gestore del fondo "Anima Alternative 1" è stata, invece, assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti relativi ad un finanziamento di tipo mezzanino ed al collegato strumento di equity kicker, rispettivamente, dal partner Andrea Limongelli, dal senior associate Stefano Motta e Luca Coppola per i profili banking and finance e dall'equity partner Andrea Giardino e dal junior partner Filippo Sola per i profili corporate.

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