Professione e Mercato

CMS al fianco del Gruppo Apcoa nell'operazione di finanziamento da 685 milioni di euro tramite emissione di titoli di debito senior secured

In breve

I proventi dell'emissione, regolata ai sensi della legge di New York, verranno utilizzati per finanziare in parte le esigenze di working capital delle società del Gruppo e in parte per ripagare l'indebitamento esistente

CMS, informa una nota, ha assistito il Gruppo Apcoa, leader di mercato in Italia e in Europa nel settore dei parcheggi, nell'operazione di finanziamento tramite emissione di titoli di debito senior secured per un valore di 685 milioni di euro. I proventi dell'emissione, regolata ai sensi della legge di New York, verranno utilizzati per finanziare in parte le esigenze di working capital delle società del Gruppo e in parte per ripagare l'indebitamento esistente. CMS ha assistito Apcoa con un team multigiurisdizionale che ha visto coinvolti per l'Italia, negli aspetti legali, gli Avv. Paolo Bonolis e Maria Giovanna Pisani, rispettivamente Partner e Counsel del dipartimento di Banking & Finance di CMS in Italia e negli aspetti fiscali il Partner Stefano Chirichigno e l'Associate Marta Puccini.

Gli istituti che hanno agito in qualità di initial purchasers sono stati assistiti per gli aspetti di diritto italiano da Legance – Avvocati Associati, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e coordinato dai senior associate Andrea Mazzola e Silvia Cecchini e altresì composto dagli associate Vittorio Pagano e Federico Costantino, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla associate Chiara Scala che hanno seguito i profili fiscali dell'operazione.

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