Nuovo bond senior fix-to-floater per UniCredit con l'assistenza di Allen & Overy e Clifford Chance

UniCredit S.p.A. ha collocato un nuovo prestito obbligazionario da 1 miliardo di euro e scadenza a sei anni (16 febbraio 2029) destinato al mercato istituzionale.

Nell'operazione Allen & Overy ha assistito UniCredit quale emittente e Clifford Chance gli istituti finanziari joint lead managers e bookrunners.

Si tratta di un'emissione senior non-preferred fix-to-floater che prevede una cedola annua fissa pari a 4,45% fino alla redemption date opzionale del 16 febbraio 2028.

A partire da tale data, se non sarà esercitata l'opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell'1,60%.

L'emissione è ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A..

La quotazione dei titoli è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

I partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, hanno diretto il team di Allen & Overy al fianco di UniCredit composto dall'associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco, con l'assistenza del counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.

Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari – UniCredit Bank AG quale Global Coordinator oltre che Joint Lead Manager e Bookrunner insieme a Citi, Deutsche Bank, Mediobanca, Santander, Société Générale e Natwest Markets - è stato guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall'associate Nicole Paccara e da Francesco Leucadi.

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