Gli studi nella quotazione di REVO sull'AIM Italia
La società punta a una raccolta iniziale complessiva fino a 200 milioni di euro e si pone come obiettivo la creazione di una compagnia assicurativa in grado di offrire una vasta gamma di prodotti specializzati. Il collocamento riservato ad investitori istituzionali - partito martedì 11 maggio per concludersi a fine mese - sarà curato da Intesa Sanpaolo e Ubs in qualià di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, ed Equita in qualità di Joint Bookrunner, NomAd e Specialist
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Revo - la Spac promossa da Claudio Costamagna Presidente e Alberto Minali Amministratore delegato, attiva nel settore assicurativo – nel suo processo di quotazione sull'AIM Italia.
La società punta a una raccolta iniziale complessiva fino a 200 milioni di euro e si pone come obiettivo la creazione di una compagnia assicurativa in grado di offrire una vasta gamma di prodotti specializzati. Il collocamento riservato ad investitori istituzionali - partito martedì 11 maggio per concludersi a fine mese - sarà curato da Intesa Sanpaolo e Ubs in qualià di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, ed Equita in qualità di Joint Bookrunner, NomAd e Specialist.
In particolare REVO intende individuare ed acquisire una società operante nel settore assicurativo al fine di realizzare, post business combination, un gruppo assicurativo, a forte vocazione insurtech, prefiggendosi di diventare leader nel segmento delle specialty principalmente al servizio delle PMI e nel nuovo mondo dei rischi parametrici.
I promotori della Spac Revo si sono impegnati anche a promuovere il trasferimento sul mercato principale di Borsa Italiana, l'MTA, post business combination sul mercato principale di Borsa Italiana.
Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona, Scor Reinsurance Group hanno già aderito in qualita' di Cornerstone Investor con 15 milioni di euro ciascuno con vincolo di lock up di un anno dalla quotazione.
REVO rappresenta un modello di SPAC innovativo, a partire dalla propria struttura in cui non è prevista la conversione immediata delle azioni speciali in ordinarie nella fase di Business Combination ma soltanto al raggiungimento di un significativo apprezzamento di valore per l'investitore e dal fatto che i promotori, oltre a rappresentare il team manageriale che guiderà REVO, saranno vincolati al progetto per un periodo di cinque anni. Le aziende oggetto di acquisizione verranno subito ottimizzate per quanto riguarda la struttura operativa.
GOP ha assistito Revo con un team guidato dal partner Emanuele Grippo (in foto) coadiuvato dal senior associate Edoardo Brillante e dall'associate Nicola Musicchio.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti da ZNR notai con i notai Filippo Zabban e Marta Pin.
Latham & Watkins ha assistito le banche con un team guidato da Antonio Coletti e composto da Guido Bartolomei, Marta Negro e Lorenzo Rovelli.
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di Gioia Audrey Camillo *
