Paolo Nastasi, Francesca Croci
PAI Partners (“PAI”), tramite PAI Mid-Market Fund II (“PAI MMF II”), e Fondo Italiano d’Investimento SGR (“FII”), tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (“FICC II”), hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mecaer Aviation Group S.p.A. (“Mecaer” o il “Gruppo”) da Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (“FICC”), il fondo predecessore di FICC II, gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR, e Stellex Capital Management (“Stellex”). Le famiglie fondatrici, raggruppate sotto S.B.I. S.r.l., reinvestiranno al fianco di PAI, FII, LGT Capital Partners e del management team di Mecaer, confermando il loro continuo impegno nei confronti del Gruppo.
Con sede a Borgomanero (NO), Mecaer è un gruppo industriale italiano leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti critici per il volo, tra cui sistemi di controllo del volo, attuazione e atterraggio per elicotteri e jet privati, nonché nella progettazione e nello sviluppo di interni di cabina e servizi di manutenzione. Il Gruppo opera attraverso sette stabilimenti produttivi e di manutenzione in Italia, Nord America e Canada, e serve i principali produttori di apparecchiature originali (OEM) del settore a livello globale, nonché importanti fornitori internazionali di primo livello (Tier-1).
PAI e FII lavoreranno al fianco dell’Amministratore Delegato Marco Acca, del Presidente Bruno Spagnolini e del management team per rafforzare la posizione competitiva di Mecaer, ampliando la sua presenza su piattaforme nuove ed esistenti di maggior successo, sostenendo opportunità di consolidamento nel settore aerospaziale e promuovendo un’ulteriore crescita nei mercati chiave, in particolare Italia, resto d’Europa e Nord America.
Il completamento dell’operazione è subordinato alle consuete approvazioni regolatorie.
A&O Shearman ha assistito PAI Partners con un team guidato dai partner Paolo Nastasi e Francesca Croci, coadiuvati dall’associate Riccardo Di Laura e dalla trainee Ludovica Boiocchi. Nell’operazione hanno prestato altresì assistenza i team di Public Law (Roberta Errico, senior associate, ed Elisa Goetz, trainee), Employment & Data Protection (Claudio Chiarella, senior associate, Paolo Astarita e Chiara Magliulo, associates), Finance (Andrei Avram, associate), IP (Margherita Banfi, senior associate) e Compliance (Veronica Rossetti, senior associate), oltre a un team della sede di A&O Shearman Dallas composto dai partner Michael Walraven, Alain Dermarkar, Michael Steinberg e l’associate Marco Maduri per gli aspetti US.