Professione e Mercato

Greenberg Traurig Santa Maria e GOP nel senior financing di illimity Bank a Zetland Capital Partners


Lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito illimity Bank in una complessa operazione di senior financing a favore di una società lussemburghese facente capo a Zetland Capital Partners, primario operatore nel settore dei distressed assets, quale investitore di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati con sottostante immobiliare svolta dal veicolo Catullo SPV attraverso l'emissione di titoli "partly paid" per un importo massimo di Euro 200 milioni.

Il finanziamento in questione è finalizzato, tra l'altro, a finanziare in parte l'attività della società veicolo d'appoggio (Reoco) costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione che si è resa aggiudicataria di un complesso immobiliare a destinazione turistica sito in Veneto, posto a garanzia dei crediti oggetto della cartolarizzazione.

Il team dello studio legale Greenberg Traurig Santa Maria, che si è occupato degli aspetti relativi alla due diligence e della redazione della documentazione di diritto italiano relativa al finanziamento, era composto dal partner Corrado Angelelli e dagli associate Antonio Enrico Izzi (in foto a sinistra) e Andrea Bruno.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto dal partner banking Domenico Gentile, dall'associate Andrea Zorzi (in foto a destra) e da Daniele Verciani, ha assistito Zetland Capital Partners nella negoziazione del contratto di finanziamento, nonché nelle modifiche relative all'operazione di cartolarizzazione funzionali all'erogazione del citato finanziamento. FISG, del Gruppo Banca Finint, ha agito come arranger nell'ambito della cartolarizzazione.

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