GOP e Legance nell'operazione di rifinanziamento del debito del fondo immobiliare alternativo riservato denominato "Eracle"
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e Legance Avvocati Associati nell'operazione di rifinanziamento del debito del fondo immobiliare alternativo riservato denominato "Eracle", gestito da Generali Real Estate SGR S.p.A., proprietario di circa 456 immobili principalmente adibiti ad uffici e filiali bancarie del Gruppo Banco BPM.
Il finanziamento, per un ammontare pari ad Euro 370 milioni, è stato erogato da un pool di finanziatori comprendente Banco BPM, anche nel ruolo di banca agente, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit, nel ruolo di Bookrunners, MLAs e Lenders, nonchè un veicolo di cartolarizzazione per cui UniCredit svolge il ruolo di sponsor.
GOP ha assistito Generali Real Estate SGR S.p.A. con un team coordinato dal partner Giuseppe De Simone (in foto a sinistra) e composto anche dal counsel Piergiorgio Picardi e dall'associate Giulia Longo. Il partner Domenico Tulli e la senior associate Maria Lisa Salvatori si sono occupati invece degli aspetti immobiliari e legati alla due diligence sul portafoglio immobiliare mentre il partner Luciano Bonito Oliva ha seguito gli aspetti fiscali. Il counsel Simone d'Avolio ha curato, infine, gli aspetti legati alla copertura hedging.
Legance ha assistito i finanziatori con un team composto dal socio Emanuele Espositi (in foto a destra), dalla counsel Francesca Tirrito e dagli associates Alessandro Marino e Giacomo Farinati. Il senior counsel Francesco Di Bari e l'associate Chiara Scala si sono occupati degli aspetti fiscali, mentre il counsel Luca Lombardo e gli associates Mariangela De Cesare e Michele Balducci si sono occupati degli aspetti immobiliari nonché della due diligence dei contratti di locazione del portafoglio immobiliare.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito anche UniCredit Bank AG, nella sua qualità di arranger, nel contesto della cartolarizzazione con la quale la società veicolo ha ottenuto i fondi necessari per l'erogazione di una porzione del suddetto finanziamento ai sensi dell'art. 1, par. 1-ter, della legge 130/99, con un team coordinato dal socio Andrea Giannelli, e composto anche dal senior counsel Roberto Mazzarano e dall'associate Mario Mazzotta.
