DLA Piper con il gruppo Energred e SUSI Partners negli investimenti nelle rinnovabili in Italia attraverso un'innovativa operazione di acquisition financing

DLA Piper ha assistito, in qualità di deal counsel, Energred Power Plant (del Gruppo Energred) e il fondo di investimento lussemburghese gestito da SUSI Partners dedicato agli investimenti nel settore dell'efficienza energetica in una complessa operazione di acquisizione di due società da parte di Energred e di un portafoglio complessivamente composto da tre impianti idroelettrici nella Val d'Elsa (Toscana) e di una serie di impianti fotovoltaici industriali per un totale dichiarato dalle parti di risparmio di 64.000 tonnellate di CO2 di emissioni.

L'operazione, che è stata completata tra agosto e settembre 2022, è avvenuta nel contesto di una più ampia collaborazione tra Energred e SUSI Partners per la realizzazione di investimenti in Italia nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ed è stata realizzata nella forma di un'innovativa struttura di acquisition financing con private debt attraverso la cartolarizzazione dei crediti delle società target anche nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (in virtù delle tariffe incentivanti riconosciute in relazione al portafoglio interessato).

Energred Power Plant – parte del gruppo Energred, attivo in Italia nella realizzazione di progetti ad alto valore aggiunto per la produzione, l'immagazzinamento, la trasformazione e l'utilizzo efficiente dell'energia – è la società del gruppo la cui politica di investimento mira, attraverso una strategia di crescita organica sul mercato primario e inorganica sul mercato secondario tramite una serie di acquisizioni (nella forma sia di share deal sia di asset deal), a posizionarsi nel settore delle energie rinnovabili investendo nella costruzione, nello sviluppo e nella gestione di impianti di produzione di energia fotovoltaica e idroelettrica, nonché di impianti di produzione di biogas e biometano.

Per l'occasione DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare supervisionato dai partner Vincenzo La Malfa (nella foto a sinistra) e Giulio Maroncelli. Il team, coordinato dall'avvocato Alessandro Nociti (nella foto a destra) è stato composto dall'avvocato Filippo Giacumbo, che ha curato gli aspetti finance, e da Angelica Pertusio, che ha curato gli aspetti corporate e la contrattualistica. In fase di due diligence, l'operazione ha visto altresì l'intervento della partner Germana Cassar e dell'avvocato Josilda Pelani, le quali hanno assistito Energred nella valutazione degli aspetti relativi ad autorizzazioni, permessi e meccanismi di incentivazione degli impianti.

Si è occupato degli aspetti notarili dell'operazione il Notaio Giacomo Quarto di Roma.

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