Simmons & Simmons e Allen & Overy nel nuovo green bond per investimenti a sostegno della transizione energetica di A2A
Il green bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
A2A S.p.A. ha collocato un nuovo prestito obbligazionario green per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata 11 anni. Nell'operazione, Simmons & Simmons ha affiancato l'emittente, A2A S.p.A. e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari che hanno curato il collocamento - Citigroup e Crédit Agricole CIB in qualità di Global Coordinators, e BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit in qualità di Joint Bookrunners.
Il green bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al settore ambientale, all'efficienza energetica e alle reti elettriche definiti all'interno del Sustainable Finance Framework di A2A.
Il team A2A è stato guidato da Patricia Gentile, Head of Finance & Insurance del Gruppo, e da Paolo Viganò, Head of Debt and Financial Planning, assistiti dal team legale interno di A2A.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra) e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall'associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
Il team di Allen & Overy nell'operazione è stato diretto da Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, partner e co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall'associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco.
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di Gioia Audrey Camillo *
